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新能源、新材料概念个股分析
发布日期:2022-08-02 14:12   来源:未知   阅读:

  基于政策导向以及市场近期表现可以观之:最近新能源及新材料概念相关个股无非成为市场中最为抢眼和最受资金追捧,尽管市场指数表现的不尽如意,但是热点总是伴随着政策倾向而在不断地演绎着资本市场的传奇,本人认为以下相关行业以及相关行业下面的个股或将在未来的行情中会继续保持强势特征,很可能走出不断创新高的个股行情。

  新能源技术革命是这次新兴产业浪潮中的重头戏,突出清洁能源和可再生能源。水电、核电、风力发电、太阳能发电、沼气发电,以及地热利用、煤的洁净利用是新能源发展重中之重。重点关注技术成熟、产业链发展全面的公司:金风科技、东方电气。

  煤的洁净利用:Shell煤气炉核心部件制造商,海陆重工002255)、华光股份600475);超临界、超超临界空冷设备国产化制造商,哈空调;中国燃气轮机的希望,航空动力(600893);煤化工环节值得关注的上市公司是天科股份,其产品主要用于温室气体捕捉及二次利用;煤气化设备领域的拓荒者:科达机电。

  新材料涉及面较广泛,主要包括电池材料、磁性材料、超硬难熔材料、化工材料等,强调微电子和光电子材料和器件等领域的科技攻关。

  微电子产业:集成电路设计制造企业上海贝岭600171)和士兰微600460)、封装测试企业长电科技、通富微电、华天科技。

  1、博云新材:公司业务主要分为三大块:航空航天产品(其中包括军用、民用飞机刹车副粉末冶金飞机刹车副、炭/炭复合材料飞机刹车副、航天用炭/炭复合材料产品)、环保型高性能汽车刹车片和高性能模具材料。产学研一体化的模式,使博云新材002297)在三个子行业中均处于国内龙头地位。

  公司上市募投的四项技改工程项目,预计今年十月份后产能将陆续投产。公司原有生产线基本都是满负荷生产,项目建成后主要产品的产能增幅100%-200%,募投项目的陆续达产使公司产能受限的情况将彻底得到改善。

  在我国经济结构调整大背景下,公司业务符合国家大力扶持新材料产业的战略。公司正积极联系国际航空制造巨头联合攻关竞标参与大飞机项目,与国际航空制造巨头合作项目是十分值得期待。另外,公司将大力开发高性能模具材料等各种粉末冶金复合材料的外延产品,拓展其在高速列车、石油化工等领域的应用,使之成为公司新的利润增长点。

  2、TCL集团:业绩略低于预期公司一季度实现营业收入119.17亿元,同比增长54.28%,

  归属于母公司净利润6458.4万元,同比增长332%;基本每股收益0.022元。业绩略低于预期。彩电销售稳定增长一季度多媒体电子产业销售收入同比增长34.43%,在主营收入中的占比为51.14%,净利润同比增长69.2%。其中彩电销售353.9万台,同比增长46.2%,而销售收入增长低于销量增长,为35.09%,主要原因是竞争激烈致使销售价格出现一定程度的下降。彩电销售结构仍在继续优化,高端产品比例不断提升,报告期内公司液晶电视的比重从去年同期的49.5%增至54.5%;而互联网电视的比重也在进一步加大,预计全年公司互联网电视的比例有望达50%。白电持续增长可期一季度公司空调、冰箱、洗衣机分别销售47.39万台、13.95万台和11.83万台,同比增幅分别为91.72%、13.26%和49.85%,其中空调业务表现最佳,面对空调新能效标准的提高,公司一级能效产品占比超过80%,产品线向中高端节能产品转移。TCL空调的市场份额也在逐步提升,根据国家信息中心对零售数据的监测,今年2月份,公司空调市场份额由去年的不足2%提升至4.61%。二三季度面对空调、冰箱两大制冷产品旺季的到来,该公司白电业务的增长值得期待。

  3、包钢稀土:稀土销售渠道整合加强了公司对上游资源的控制力和定价权。长期低廉的稀土价格决定了国内稀土整合的迫切性。目前的行业整合具备两大特色,一是以龙头企业为主导进行资源或者渠道整合,二是政府辅之以开采总量控制、出口配额、资源收储等措施推进整合。个人认为,包钢稀土将在此轮整合盛宴中得以充分受益。公司国贸公司“统购统销”实现“质的突破”,有效控制了原料供应量和产成品销售,将不断提高公司对氧化铈、氧化镧、氧化镨钕价格的控制力。预计年内可能出台的《20092015年稀土工业发展规划正式稿》、《稀土行业准入条件》以及企业资源收储的推广,都将成为推动稀土价格上行的催化剂。

  深加工产业链延伸分享低碳经济的盛宴。稀土在低碳新材料产业的应用将逐渐成为稀土需求的主角,未来有望发展到70%。其中永磁电机是推动钕铁硼需求的重要引擎,节能灯以及镍氢电池的推广也将推动稀土需求爆发性增长。公司适时拓展了深加工产业链,包括镍氢动力电池、高性能钕铁硼材料、荧光粉、抛光粉等领域,旨在中长期分享低碳经济发展的盛宴。在建项目包括有15000吨高性能磁性材料产业化项目,目前形成3000吨合金产能,年内投产。内蒙古稀奥科储氢合金公司将完成技术改造,转型为电动汽车电池。

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